פתיחת תיק השקעות הינה תהליך קצר וממוקד, שמטרתו לאפשר למנהל התיק להכיר היטב את צרכי הלקוח, להתוות את מדיניות ההשקעות ולסכם את תנאי ההתקשרות. עם קבלת פנייתך באמצעות האתר או בטלפון 6646* ,
בפגישה נציג את עצמנו ואת אסטרטגיית ניהול ההשקעות שלנו, ונכיר אותך ואת הרצונות והמטרות שלך. כך משווק ההשקעות שלנו יוכל לבחור יחד איתך ועבורך מדיניות השקעה מותאמת, בתפירה אישית.
חשוב לדעת - החשבון המנוהל צריך להיות חשבון המיועד למטרה זו בלבד ובנפרד מחשבונו השוטף של הלקוח.